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高機領域量漲價跌,藍海利益花落誰家?

慧聰工程機械網   2022-02-28 18:34   來源:慧聰工程機械網  作者:任婉婷

高機領域量漲價跌,藍海利益花落誰家?

慧聰工程機械網原創報道】日前,由三一重工股份有限公司和湖州智瓴企業管理合伙企業聯合控股的三一高空機械裝備有限公司正式成立,其法定代表人為三一重工新任董事長向文波。據悉,湖州智瓴企業管理合伙企業執行事務合伙人為三一重工副總裁孫新良,因而三一三一高空機械裝備有限公司擁有絕對掌控權。

向文波

三一在此時進軍高機領域,做出多元化發展的戰略決策,與工程機械市場進入新一輪的下行周期不無關系。高機這一細分領域的逆勢上漲使進軍這一領域成為了頭部企業對沖市場下行周期的絕佳選擇。

高機領域銷量連年增長,藍海競逐百家爭鳴

縱觀近年來的市場數據,我們可以看到高機領域設備保有量及銷售額皆呈連年增長態勢。如圖1所示,自2019年至2021年,高空作業車與升降工作平臺銷量均連年提升,尤其是升降工作平臺銷量,一路高歌猛進,呈跨越式飛速增長。

圖1

自2015年以來,我國高空作業平臺銷量同比增長均超過40%。如圖2所示,高空作業車和升降作業平臺銷量增長比始終為正。中國工程機械工業協會不久前新鮮出爐的行業銷量快報顯示,我國2022年1月銷售各類升降工作平臺8530臺,同比增長70.7%;其中國內2849臺,同比增長7.19%;出口5681臺,同比增長143%。各類高空作業車283臺,同比增長11.4%;其中國內277臺,同比增長9.06%;出口6臺。各大企業以高銷量增長比成功打響高空作業平臺行業開門紅的第一炮。

圖2

與此同時,我國高空作業平臺技術發展相對落后,高精尖技術較為成熟的歐美國家臂式高空作業車占比較高,而我國國產高空作業平臺的銷量主要集中在剪叉式高空作業車(升降作業平臺)上。圖1顯示,我國剪叉式高空作業車銷量遠遠大于臂式高空作業車,且呈翻倍增長之勢。近年來,隨著技術壁壘的打破,各企業紛紛聚焦臂式高空作業車研發生產,新品跌出,臂式高空作業車國內市場需求和規模逐漸加大,可見,由剪叉到臂式是這一領域前行的必由之路。目前,市場上的國產臂式高空作業平臺占比依舊較少,存在極大的市場缺口,發展空間廣闊。中小型租賃商的采購重點也逐漸轉向臂式高空作業平臺,這一領域大有可為。

在各品牌對租賃商的覆蓋率上,浙江鼎力一馬當先,星邦智能,捷爾杰,吉尼緊隨其后,且近年來,各大品牌都在擴大生產,新品迭出,加之三一在此時步入高機領域,足可見制造商在這一藍海利潤之大。

美國 Assess International 雜志公布的2021年的全球高空作業車制造商排名中,徐工、鼎力、臨工、星邦躋身前十。在剛過去的2021年,各企業高空作業機械銷售額皆有所提升,與各大租賃商簽訂戰略合作協議,中聯重科、山河智能、浙江鼎力、星邦智能、歐歷勝紛紛擴建廠房園區,增加產能,擴大生產規模。

高空機械領域自5年前就已成為工程機械一大藍海,各企業陸續進入后,這一領域發展迅速,有望在近年內對標歐美。

高機租賃市場波譎云詭,棋布錯峙誰主沉浮

新機產銷連年增長,復合增長率高,各類高空作業平臺租賃價格卻一路走低,呈現出嚴重的量漲價跌問題??v使市場前景可期,租賃商生存卻極其不易,我們不禁產生疑問,為什么藍?!安凰{”了呢?

歸結到底,當是因為市場競爭的激烈和大資本方的介入。

目前的租賃商主要分為宏信、眾能、華鐵、徐工等保有量達萬臺的少數頭部租賃商;通冠,家鋒等保有量1000-5000臺的中間租賃商和大量保有量一千臺以下的中小型租賃商三大陣營。

頭部租賃商及中間租賃商依托融資優勢,機隊規模持續擴張,與各大主機廠建立了穩固合作關系,抵御行業風險能力較強。同時,雖然設備租金有所下降,但是在過去的一年里設備出租率有所提升,這部分租賃商總體上依舊是盈利狀態。

反觀占絕大多數的中小型租賃商,伴隨2021年客戶逾期面與逾期數量上升,其受到的影響相對較大,設備存在低價出租現象。租賃商盈利能力持續下降,2020年租賃商平均毛利率同比下降3%。這些租賃商實際上是受租賃價格波動影響最大的群體。

巨大的利益驅動下,高空作業平臺領域租賃商數量激增,競爭激烈。單機租賃價格雖有所下降,但高機銷量連年居高不下,市場態勢依舊一片大好。價格與單機利潤的降低主要來自行業內卷與價格戰的發生。大租賃商通過資本介入,依靠規模進行壓價,但是廣大中小型租賃商仍然擁有生存空間。中國幅員遼闊,行業覆蓋面廣的特點決定了中國市場大租賃商永遠不可能替代中小型租賃商,頭部租賃商雖然運營能力較強,占有極大市場份額,但是無法一家獨大,大租賃商與中小型租賃企業將形成長期共存關系。

綜上所述,針對目前高機租賃市場,雖然生產商皆在擴大生產規模,但是對于租賃商,隨著頭部和中小型租賃商兩極分化加大,針對目前中小型租賃商的境況,不應盲目擴張,而應根據自身實力理性購買設備,發掘優質客戶,做好長期資產運營與戰略規劃,謹慎觀察市場動態,不要貪圖賺“快錢”而因小失大。筆者在此衷心祝愿所有中小型租賃商都能在內卷中生存下來,分得高機版圖的蛋糕一角。

高機領域藍海在接下來的高速發展中必將帶動經濟增長,但各環節利益分配仍存在難以均衡的問題,應合理規劃,規避風險,促進行業整體和諧,健康發展。如何在這一藍海中生存獲利是一門技術活,高空作業平臺租賃行業與其他細分行業大相徑庭,表現出極強的特殊性。在藍海市場波譎云詭之中,這場競逐最終花落誰家,我們拭目以待。

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